Những ai từng biết đến nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất thế giới – Warren Buffett; hẳn sẽ hiểu một điều, những thành công của ông không chỉ đến từ kỹ năng đầu tư, quản lý; mà ẩn đằng sau đó là những triết lý kỳ diệu được chính ông đúc kết. Gần như những nguyên tắc, chiến lược đầu tư từ vị tỷ phú này đều đi ngược lại với lý thuyết trên ghế nhà trường. Cụ thể, quỹ đầu tư Berkshire dưới sự lãnh đạo của Buffett đã tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc:
- Chỉ đầu tư vào các công ty có đặc điểm kinh tế xuất sắc và được điều hành bởi các nhà quản lý xuất chúng.
- Từ đó nâng tầm giá trị cổ phiếu từ 86 usd lên đến 2600 usd và Berkshire trở thành đế chế đầu tư hàng đầu với vốn hóa 50 tỷ usd.
- Nhờ chiến lược đàm phán mua lại 100% doanh nghiệp với mức giá hợp lý. Hiện tại, Berkshire đang nắm trong tay giá trị tài sản lớn mạnh ở những tập đoàn tỷ đô; như: GEICO, Buffalo Evening News, Nebraska Furniture Mart, Capital Cities / ABC, Disney, Fechheimer Brothers, Scott Fetzer, Solomon Brothers, Coca-Cola, Borsheims, Gillette, Procter & Gamble, và Duracell
Và rất nhiều những bài học đầu tư tuyệt vời khác được chia sẻ, phân tích, minh chứng bằng những ví dụ thực tế trong những phi vụ đầu tư chứng khoán, mua bán, sáp nhập công ty của Buffett thông qua Berkshire.
Những nguyên tắc đi ngược lại lý thuyết tài chính bạn được học
Nếu bạn đã – đang là sinh viên của khối ngành kinh tế tài chính hay đang là newbie trên con đường tìm hiểu về chứng khoán, bạn sẽ gặp rất nhiều lý thuyết chuyên ngành về đầu tư chứng khoán. Và khi đọc đến “Những Bài Học Đầu Tư Từ Warren Buffett” bạn sẽ lấy làm lạ. Bởi vì những lý thuyết mà Warren Buffett tin tưởng, vận dụng đi ngược lại những điều bạn được học. Bao gồm:
- Đừng bao giờ đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mà bạn không thể hiểu được
- Không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng kinh doanh
- Khi bạn mua một cổ phiếu, hãy lên kế hoạch nắm giữ nó mãi mãi
- Đầu tư không phải là khoa học tên lửa, nhưng không có “Nút dễ dàng”
- Không chủ trương đa dạng hóa mà đòi hỏi sự tập trung vào một danh mục đầu tư
- Định hướng kinh doanh dài hạn hơn là ngắn hạn
- Không xem rủi ro nằm ở biến động thị trường mà chú ý đến xác suất thua lỗ của một khoản đầu tư…
Nguyễn Khánh Linh – VWA
